Les dossiers constructeurs sont les dossiers associés à un client constructeur.
Ils sont facilement identifiables par leur couleur bleu foncé sur l’interface.
La facturation des clients constructeurs étant gérée en dehors d’Hexagone, ces dossiers ne disposent pas de section de règlement comme les dossiers architectes ou particuliers.
À la place, ils intègrent une section "Rapports à destination du constructeur", qui permet de :
Ajouter des emplacements de rapports
Déposer les rapports progressivement
Gérer le déblocage des rapports au fur et à mesure
Exemple : Gestion d’une revisite
Lors de la première intervention, un premier emplacement de rapport est créé.
En cas de revisite, un deuxième emplacement de rapport peut être ajouté.
Ces emplacements sont indépendants et permettent un contrôle précis sur le déblocage des rapports. </aside>
Un emplacement de rapport est automatiquement créé lors de l’ouverture d’un dossier.
Ils permettent de déposer des rapports et de les débloquer dès qu’ils sont prêts pour le constructeur.
Vous pouvez en créer autant que nécessaire, en fonction des différentes étapes du dossier.
Il est également possible de joindre une facture séparément des rapports.
Si un emplacement de rapport est débloqué par erreur, vous pouvez le bloquer à nouveau.
Cliquez sur le bouton "Ajouter un emplacement de rapport" pour en créer un nouveau dans la section Rapports à destination du constructeur.
Pour rendre les rapports disponibles au constructeur, cliquez sur "Débloquer les rapports" au niveau de l’emplacement concerné.
Cette action est réversible : si vous débloquez un emplacement par erreur, vous pouvez le bloquer à nouveau.
