Les dossiers architectes et particulier

1. Quelle est la spécificité des dossiers architectes ?

• Les dossiers architectes sont ceux liés à un client architecte et sont facilement identifiables par leur couleur bleu clair.

• La facturation des clients architectes est gérée via Hexagone avec un paiement effectué par le particulier.

• Ces dossiers disposent d’une section "Règlement" où vous devez renseigner toutes les informations nécessaires au paiement.

• Gestion des paiements :

  • Vous pouvez ajouter plusieurs emplacements de paiement, correspondant chacun à un paiement indépendant.

  • Chaque emplacement de paiement nécessite :

    • Un montant

    • Une facture

    • Les rapports associés

• Cas d’une revisite :

  • Un premier emplacement de paiement est créé pour la première intervention.

  • Si une revisite est nécessaire, vous pouvez créer un deuxième emplacement de paiement.

  • Ces emplacements sont indépendants, vous permettant de gérer le rythme du déblocage des rapports.

2. Les informations du règlement à destination du particulier

Pour initier un paiement, il est essentiel que les informations dans la section "Règlement" soient valides :

• Email valide :

  • L’email du particulier doit être correct, car il recevra la demande de paiement à cette adresse.

• Numéro de téléphone valide :

  • Ce numéro sera utilisé pour sécuriser l’accès à l’interface de paiement et à la facture via un code SMS.

3. Les emplacements de paiement

• Chaque emplacement de paiement correspond à un paiement indépendant, incluant :

  • Un montant défini

  • Une facture associée

  • Les rapports correspondants

• Vous pouvez créer autant d’emplacements de paiement que nécessaire selon l’évolution du dossier.

4. Ajouter un emplacement de paiement

• Cliquez sur "Ajouter un emplacement de paiement" (exemple : en cas de revisite).

• Renseignez :

  • Le prix du paiement

  • La facture

  • Les rapports associés

• Une fois le paiement initié, vous serez redirigé vers la page "Paiements", qui affiche une vue d’ensemble de toutes les demandes de paiement.

5. La facture à destination du particulier

• Une facture doit être déposée dans l’emplacement de paiement pour être visible par le particulier au moment du paiement.

• Vous pouvez l’ajouter facilement via la DropZone dans l’interface.

6. Gestion des rapports dans un dossier architecte

6.1 Les rapports à destination de l’architecte

• Les rapports déposés dans l’emplacement de paiement ne sont pas directement transmis au particulier après paiement.

• Une fois le paiement effectué, seul l’architecte peut récupérer les rapports.

• Le particulier recevra une notification l’informant que les rapports ont été transmis à l’architecte et qu’il doit le contacter pour les obtenir.

6.2 La vue architecte

• L’architecte a une vision complète des emplacements de paiement.

• Une fois le paiement du particulier validé, il peut télécharger les rapports.

7. Gestion des dossiers particuliers

7.1 Les rapports à destination du particulier

• Dans le cas d’un dossier particulier, le particulier peut télécharger directement les rapports une fois le paiement validé.

• Le déblocage des rapports est instantané après confirmation du paiement par Stripe (quelques secondes après la transaction).

• Le particulier reçoit un email de confirmation l’informant que les rapports sont disponibles.

• Il peut également récupérer ses rapports via le Portail Particulier, où chaque emplacement de rapport est affiché sous forme d’onglet.

7.2 La vue particulier

• Les particuliers accèdent à leur dossier via un portail sécurisé.

• Aucun mot de passe ou email n’est requis :

  • L’accès se fait via un code SMS envoyé sur le numéro de téléphone renseigné dans la section "Règlement".

• Depuis ce portail, les particuliers peuvent :

  • Déposer des documents

  • Signer des attestations

  • Régler leurs rapports