Le portail particulier

1. À quoi sert le portail particulier ?

Dans les dossiers architectes et particuliers, le particulier doit payer les rapports.

Pour les dossiers particuliers, il doit aussi déposer des fichiers et signer des documents afin de limiter les échanges d’emails.

Le portail particulier a été conçu pour simplifier ces interactions et centraliser les actions à réaliser.

2. Comment les particuliers accèdent-ils au portail ?

Les particuliers n’ont pas besoin d’un compte Hexagone avec identifiant et mot de passe.

Pour les dossiers particuliers,

• Ils accèdent à leur dossier via un email d’invitation contenant un lien sécurisé.

• Lorsqu’ils cliquent sur le lien, ils doivent entrer un code SMS pour s’authentifier.

• Cet email peut être envoyé depuis le menu Actions en cliquant sur "Inviter le particulier".

Pour les dossiers mdo.archi,

• Ils accèdent à leur dossier via un email de paiement des rapports contenant un lien sécurisé.

• Lorsqu’ils cliquent sur le lien, ils doivent entrer un code SMS pour s’authentifier.

• Cet email peut être envoyé depuis la partie Règlement en initiant un paiement

3. Contenu de l’email d’invitation

L’email d’invitation envoyé au particulier contient :

• Un lien vers son dossier

• Une explication sur l’accès via un code SMS (pas besoin de mot de passe)

• Une indication sur les actions possibles : déposer des documents et signer des pièces

• L’email de l’infiltromètre comme contact en cas de besoin

Il est possible de renvoyer l’email d’invitation à tout moment.

Attention : L’email peut arriver dans les spams, donc en cas d’absence de réponse du particulier, il est recommandé de le contacter directement.

4. Comment envoyer l’email d’invitation au portail particulier ?

Pour inviter un particulier sur un dossier mdo.archi , cliquez sur "Inviter le particulier" dans le menu Actions du dossier.

5. La vue dossier dans le portail particulier (dossier mdo.archi)

Le particulier accède à son dossier et à ses paiements via une interface simplifiée.

• La présentation est similaire à la vue simplifiée des clients et bureaux d’étude.

• Il peut :

  • Déposer des documents

  • Utiliser le chat

  • Signer des documents

Attention : Par défaut, le particulier n’a accès à aucun document. Il est nécessaire de lui attribuer des accès manuellement dans la page du dossier.

6. La signature électronique

Le particulier peut signer électroniquement les documents préparés à la signature.

• Pas de tampon requis, seulement ses initiales.

• Alternative : il peut télécharger le fichier, le signer manuellement puis le déposer signé dans le portail.

7. Le dépôt des fichiers

Comme dans la vue simplifiée des clients et bureaux d’étude, le particulier peut déposer des fichiers et des photos.

• L’infiltromètre définit quels documents peuvent être déposés en attribuant des accès dans la page du dossier.

8. Le paiement des rapports

Le particulier peut voir ses paiements en attente et payer les rapports directement depuis son portail.

• Affichage clair des paiements demandés

• Possibilité de visualiser la facture

• Téléchargement des rapports après paiement (si dossier particulier)

• Paiement sécurisé via Stripe

9. Le chat du dossier

Le particulier a accès au chat du dossier, comme les autres utilisateurs.

• Il peut envoyer des messages, des images et des fichiers.

• Cela permet une communication rapide avec l’infiltromètre.

10. Les notifications par email

Lorsqu’un message est envoyé dans le chat, le particulier reçoit une notification par email l’invitant à consulter son dossier.

L’infiltromètre peut aussi envoyer des emails automatiques de notification en cliquant sur "Notifier le partenaire" dans le dossier.

Résumé des fonctionnalités du portail particulier

• Accès sécurisé sans identifiant ni mot de passe

• Accès rapide via un lien et un code SMS

• Dépose de fichiers et signature électronique

• Paiement en ligne des rapports

• Chat intégré pour faciliter la communication

• Notifications automatiques pour suivre l’avancement du dossier