Les devis sont une brique essentielle qui s’ajoute au tout début de la chaîne de fonctionnement d’Hexagone.
Plutôt que de créer un devis manuellement en dehors d’Hexagone, en allant chercher les documents, les tarifs et les informations client, tout est centralisé dans la création de devis Hexagone.
Dès qu’un devis est créé et signé, vous pouvez générer un dossier en un clic, sans resaisie.
Hexagone Premium vous permet de :
Créer vos articles de devis
Définir vos tarifs de base
Ajouter des tarifs négociés par client
Créer des formulaires à associer à des articles
Paramétrer des questionnaires de devis pour filtrer automatiquement les articles selon les réponses du client
Envoyer le devis à la signature électronique sécurisée
Créer un dossier en un clic à partir d’un devis signé
Générer automatiquement une facture dans Pennylane à partir des articles sélectionnés
Ces fonctionnalités visent à :
Réduire les resaisies
Automatiser les tâches répétitives
Simplifier le quotidien des infiltromètres en connectant tous les outils de leur métier
Les infiltromètres peuvent créer des devis pour leurs clients.
Ils peuvent aussi permettre à leurs clients de créer eux-mêmes des devis en activant l’option dans :
Paramètres → Devis → Devis actifs
Cela évite les échanges de mails et facilite la gestion aussi bien pour l’infiltromètre que pour le client.
Vous pouvez intégrer un formulaire de création de devis sur votre site web à l’aide du code HTML disponible dans :
Paramètres → Widget
Vous pouvez personnaliser le visuel du widget pour qu’il ressorte bien sur votre site et soit accordé aux couleurs de votre site web.
Si vous ne disposez pas de développeur, le support peut intervenir pour l’intégration sur votre site. Cette prestation est facturée 100 € TTC.
Pour paramétrer les articles de votre boutique :
Rendez-vous dans Paramètres → Produits
Cliquez sur Nouvel article
Remplissez les champs suivants :
Nom de l’article
Description
Conditions de règlement
Prix de base HT
Formulaire associé (à créer dans Paramètres → Formulaires)
Questionnaire de devis (définit les conditions d’affichage de l’article selon les réponses du client)
Remise selon le nombre de maisons
Supplément selon la surface indiquée
Ces paramètres permettent de personnaliser le devis en fonction du contexte du client.
Pour créer un devis :
Rendez-vous dans la page Devis
Cliquez sur Nouveau devis
Répondez au questionnaire
Indiquez le client concerné
Sélectionnez un ou plusieurs articles
Complétez les informations d’intervention
Remplissez les formulaires d’articles si nécessaire
Ajoutez les pièces justificatives
Le devis est prêt à être envoyé à la signature
Deux options sont disponibles :
Envoi direct à signature électronique au particulier via Hexagone
Téléchargement du devis vierge, puis dépôt du devis signé manuellement
La signature électronique est sécurisée et intégrée au système.
Une fois le devis signé, vous pouvez créer un dossier directement depuis celui-ci.
Rendez-vous sur la page du devis
Cliquez sur Actions → Créer un dossier
Sélectionnez la prestation
Les informations du devis seront automatiquement réutilisées pour remplir le dossier
Lorsqu’un devis est envoyé à signer, le particulier reçoit un email avec un lien sécurisé.
Il accède à l’interface de signature via un code SMS envoyé sur son téléphone
Il peut consulter le devis en ligne
Il indique ses initiales pour signer électroniquement
