La configuration du compte hexagone

1. Ajoutez les informations de votre entreprise

Renseignez les informations de votre entreprise pour qu'elles s'affichent correctement auprès de tous vos clients, professionnels comme particuliers.

Cela assure une image professionnelle et cohérente de votre activité.

2. Invitez votre équipe

Ajoutez chaque membre de votre équipe en lui attribuant le rôle approprié :

• Opérateur

• Assistant technique

• Commercial

• Gérant (non opérationnel)

L'attribution des rôles est cruciale car elle définit :
- Les droits d'accès et les actions possibles sur la plateforme
- Les opérateurs assignables aux dossiers et événements

Administrateurs : Certains membres peuvent être désignés administrateurs, leur donnant un contrôle total sur l'outil et l'accès aux fonctions critiques.

Besoin de renvoyer une invitation ? Utilisez simplement l'interface de gestion des membres.

3. Connectez Hexagone à vos outils métier

Dans les paramètres, connectez Hexagone à :

• Infiltrea

• RT Bâtiment

• Pennylane

• Pour OBBC, effectuez la connexion directement dans les paramètres du logiciel.

4. Ajoutez vos modèles d'emails

Optimisez votre temps avec des modèles d'emails personnalisés !

Dans les paramètres, créez des modèles d'emails réutilisables pour la gestion de vos dossiers.

Personnalisez vos messages avec des variables dynamiques :

• @nom

• @ville

• @client

Conseil : Créez des modèles pour tous vos emails fréquents, destinés aux clients comme aux bureaux de contrôle.

5. Ajoutez vos tags

Les tags permettent une organisation efficace de vos dossiers et de votre gestion interne.

• Créez les tags nécessaires pour catégoriser vos dossiers selon vos besoins.

• Vos tags d'équipe restent confidentiels, tandis que vos clients et intervenants peuvent créer et gérer leurs propres tags.

6. Ajoutez vos articles (Premium)

L'offre Premium vous permet de configurer vos articles et services pour simplifier la gestion des devis et factures.