1. À quoi servent les articles de devis Hexagone ?

Les articles de devis sont les éléments que vous proposez dans vos devis à vos clients. Ils correspondent aux prestations ou services que vous réalisez (tests, contrôles, diagnostics, etc.).

Chaque article contient :

• Un nom

• Une description

• Un prix de base HT

• Des conditions de règlement

• Des formulaires à remplir par le client

• Des règles de personnalisation (remises, suppléments, affichage conditionnel…)

Ils permettent de standardiser la création des devis, de gagner du temps, et d’éviter les erreurs de ressaisie.

Les articles sont configurés dans Paramètres → Produits.

2. Définir les prix négociés en fonction du client

Dans Hexagone, vous pouvez personnaliser les tarifs d’un article pour chaque client.

Étapes :

1. Allez dans Page Client→ Tarifs négociés

2. Cliquez sur l’article concerné

3. Ajoutez une ligne de tarif spécifique par article

4. Indiquez le prix HT qui sera appliqué à ce client

Lorsque vous créez un devis pour ce client, le tarif personnalisé sera automatiquement appliqué.

3. Paramétrer les articles selon le questionnaire de devis

Le questionnaire de devis vous permet de poser des questions au client avant de lui proposer des articles.
Les réponses permettent de filtrer dynamiquement les articles les plus pertinents.

Exemple :

Si un client indique dans le questionnaire qu’il possède une maison neuve, seuls les articles adaptés aux maisons neuves s’afficheront.

Paramétrage :

1. Créez votre questionnaire dans Paramètres → Formulaires → Nouveau formulaire de devis

2. Dans chaque article, associez les conditions d’affichage aux réponses du questionnaire

Si un article n’est lié à aucune condition, il sera affiché pour tous les clients.

4. Créer des formulaires spécifiques pour certains articles

Les formulaires d’articles permettent de recueillir des informations précises pour chaque prestation proposée.

Exemples :

• Surface habitable

• Type de chauffage

• Nombre de fenêtres

• Informations techniques nécessaires à la réalisation du contrôle

Étapes :

1. Créez un formulaire dans Paramètres → Formulaires

2. Dans Paramètres → Produits, ouvrez un article

3. Associez le formulaire à l’article

Lors de la création du devis, le client devra remplir ce formulaire pour que le devis soit complet.

5. Utilité des formulaires d’articles

Les formulaires permettent de :

• Collecter les bonnes informations dès le devis

• Personnaliser automatiquement les interventions

• Préparer l’opérateur en amont

• Éviter les échanges inutiles avec le client après la validation du devis

Les réponses sont visibles dans la fiche du dossier et utilisées dans l'organisation de l’intervention.

6. Paramétrer les suppléments selon la surface

Certains articles nécessitent un ajustement de tarif selon la surface indiquée par le client.

Exemple :

+10 € pour chaque tranche de 10 m² au-delà de 100 m².

Paramétrage :

1. Allez dans Paramètres → Produits

2. Ouvrez un article

3. Activez l’option Supplément par surface

4. Définissez les tranches de surface et les montants supplémentaires

Lors de la création du devis, la surface renseignée déclenchera automatiquement le calcul du supplément.

7. Paramétrer les remises selon le nombre de maisons

Pour les interventions en lot ou les clients avec plusieurs maisons, vous pouvez appliquer des remises progressives.

Exemple :

• 5 % de remise à partir de 2 maisons

• 10 % à partir de 4 maisons

Paramétrage :

1. Allez dans Paramètres → Produits

2. Ouvrez un article

3. Activez l’option Remise par nombre de maison

4. Définissez les paliers et les pourcentages de remise

La remise s’appliquera automatiquement en fonction du nombre de maisons indiqué par le client dans le formulaire.