La frise d’avancement vous permet de suivre en temps réel l’état de votre dossier. Elle est composée de plusieurs étapes clés, qui se valident automatiquement au fur et à mesure que le dossier progresse.
Voici les différentes étapes visibles sur la frise :
Dossier créé
→ Cette étape est automatiquement validée dès la création du dossier.
XML et partie thermique déposés
→ Elle se valide automatiquement lorsque les documents XML et la partie thermique sont déposés dans le dossier.
RDV planifié
→ Cette étape est cochée une fois qu’un rendez-vous a été planifié dans le planning.
Contrôle réalisé
→ Elle se valide automatiquement après que l’intervention du contrôleur a été marquée comme réalisée.
Documents administratifs déposés
→ Cette étape est validée dès que tous les documents administratifs requis sont déposés.
Signatures et photos complétées
→ L’étape est cochée lorsque les signatures nécessaires et les photos sont correctement ajoutées.
Rapports rédigés
→ Cette étape se valide automatiquement dès qu’un paiement est initié.
Rapports payés
→ Cette dernière étape se valide une fois que le dossier a été passé en finalisé
Vous n’avez rien à faire manuellement pour valider ces étapes :
le système détecte automatiquement les actions effectuées dans le dossier et met à jour la frise en conséquence. Cela vous permet de visualiser clairement ce qui est fait, ce qu’il reste à faire, et où en est votre dossier.
Si vous constatez un blocage ou une étape non validée malgré les actions effectuées, n’hésitez pas à contacter notre support pour que nous puissions vérifier avec vous.
